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，日本宣布退出“国际联盟”。令人深思的是，当时日本的社会舆论甚至同情杀害犬养首相的凶手，认为狂热军人是出于“高尚的爱国主义献身精神”，“爱国无罪”，还发起了一个全国签名运动，要为凶手开脱减刑。一些少女甚至写信，说要嫁给那些杀人凶手。
日军“以下克上”最具代表性的当属少壮派发动的“二二六兵变”。在兵变中包括两名首相在内的一大批日本温和派官员先后被杀，以东条英机为首的“统治派”军人趁机控制了政权。
这次在华北大地，日军依然采用了“以下克上”的方式，冷静面对其国内大本营发出的“暂停战争，等待援助”的命令，主动挑起战火。七月八日傍晚六点，日军一个大队又一次对宛平城发起猛烈进攻，调动火炮猛烈轰击城墙，九辆轻型坦克冲击中国守军的城外阵地。
宛平城城墙千疮百孔，城内被炸成一片废墟，城西一线被日军迅速突破，以密集火力掩护工兵冲向城墙，安装大威力炸药实施爆破，几经攻防，终于成功引爆，古老的城墙被炸出两个口。二十九军将士已经打红了眼，不惜牺牲，顽强回击，用步枪、手榴弹、炸药包等武器猛烈回击，经过三个小时的浴血激战，日军付出沉重的、伤亡数百人的代价，仍无能越雷池一步。
此刻，第二十九军旅长何基沣率领的第一一〇旅奉命增援而来，日军在数倍于己的中国军队两面威胁下，只能选择停止攻城，飞速撤退，并寻机对增援部队进行凌星的冷枪射击。
宛平一线枪炮声不停，北平和天津两地却在进行艰苦谈判。受宋哲元委托的二十九军副军长秦德纯，在北平与日军特务机关长松井太久郎谈判，坐镇天津的张自忠奉命在天津与日本中国驻屯军参谋长桥本谈判，这一谈就是一夜，至九日凌晨三时，双方终于达成协议：一、双方立即停止射击；二、日军撤至丰台，中国军队撤至永定河西岸；三、宛平城防务由中国保安队接任，人数二百至三百人，并定于上午九时开始相互撤军接防；四、严禁中央军尤其是十七军北上，否则将视为对日本的宣战。
这一令人屈辱的协议，使得二十九军将士在占尽优势的情况下，丧失了战机，不但没有换来日军信守承诺，反而因为主动撤军，被日军抓住机会，从容布置战场。
阴险的日军在谈判进行之际，日军旅团长河边正三再次悄然下达命令：“旅团将兵力集结于卢沟桥车站附近，准备明天天亮时发起攻击！”
七月九日清晨六时，河边在接到中日双方的停战协议通知情况下，依然下令所部再次轰击宛平城。上午九时，受命接防宛平的宋哲元部华北保安五团，撤退到卢沟桥附近的大井村，遭到日军突然袭击，毫无准备的保安队死伤三百余人，整支队伍全都在日军猛烈的炮火下惊恐逃散，鸡飞狗走。
刚刚完成谈判的二十九军将领接到消息后无比愤怒，利益一再受到威胁的宋哲元竟然再次表现出令人无奈的妥协态度，遇袭部队含泪抬走弟兄尸体，背负伤员含恨而去。紧急谈判再次开始，宋哲元授权的谈判将领据理向日方交涉，愤怒指责其极力设置障碍，阻挠保安队接防。
此时，胡家林十七军两个主力师，已经在涿州至霸州占据优势地形，构筑防御工事，驻扎廊坊的汉奸武装徐亮部六千余人一个旅在安家军两个主力师和优势火炮机枪的威胁下，迅速打开城门，缴械南撤。日方看到双方兵力对比悬殊，正在高速赶来的两个师团援军因铁路桥梁被炸毁，只能跳下火车快速南下到达唐山，进入战场至少得在二十四小时以后，狡猾的日军不得不同意宋哲元部的停战要求，允许地方保安部队进驻宛平城，其余中国守城军队全部撤离。
紧接着，日军不仅违约未撤一兵，反而将第一联队的战车大队，调至卢沟桥附近的沙岗接防，宋哲元自以为收复的卢沟桥，仍在日军的威胁之下，双方冲突攻仍持续不断地发生。十二小时不到，潜行至宛平东北角的日军再次枪炮齐鸣，猛烈攻城，率先抵达战场的大批日军从天津、通州、古北口、榆关等地调集到丰台，飞机、大炮、铁甲车、坦克都进入阵地，河边旅团长悍然把自己的司令部设到丰台，指挥日军包围宛平，再次悍然发起进攻，宛平城及周围地区的战斗越来越激烈。
日军铁蹄所到之处，杀人放火，奸yin虏掠，无恶不作，对中国人民犯下滔天罪行。在卢沟桥北侧那条三十多米长、八米多宽、约有一米多深的沟道里，塞满了七八百具中国人的尸体。
听见北面越来越激烈的枪炮声，独立师独立团再也坐不住了，乘坐专列冲出二十九军保安部队的阻拦，高速北上，可是再次在房山被二十九军一一一旅拦下，无法前进。
正在与日军谈判的宋哲元同时致电蒋介石和胡家林，怒斥第十七军破坏和谈的行为。胡家林在接到安毅密电之后，压制满腔怒火，命令全军暂时停止前进。
蒋介石向宋哲元明确指出：和谈乃是日军诡计，但宋哲元却不为所动，对于盘踞平津和察哈尔的二十九军而言，中央军的威胁比起日本人还要大，因此态度异常的坚决，就是不准十七军北上，否则发动内战的责任，将由中央政府背负。
蒋介石气急之下，一时间却拿宋哲元等人毫无办法，在这个紧要关头，拥有十五万人马的二十九军，立场太关键了，一旦倒向日本，后果不堪设想，当下只能电令各军切实做好一切还击准备，并劝告宋哲元应星夜赶筑防线及工事，做好与日本全面开战之准备，否则悔之晚矣。
蒋介石却不知道，早已触及底线、忍无可忍的安毅已经拉上总参谋长白崇禧，进入密室，亮出了自己奋勇还击的全盘计划。